半兵衛が掲げた規則──「働かざる者食うべからず」。モーガンサーカスが砂漠王国へと向かう道中、傷が全快したエリオはサーカス団に日頃の感謝を伝えるため働くことに決めた。ソフィーの期待のまなざし、半兵衛の強要、ニョイの懇願、ハッチンソンの応援に押され、エリオは特製のコスチュームに着替え──華々しく舞台に降り立った！

人の心をくすぐるようなセリフ、セクシーで魅惑的な動作、自信に満ちたクールな微笑み……その夜、エリオのパフォーマンスを見て気絶した人は男女合わせて35人、号泣した人は計47人、サーカスのテントの前から離れようとしない人は108人……対処しきれず困ったサーカス団員たちはこれを境にエリオの出演を禁止したのだった。ホッと一安心したものの僅かに心残りのあるエリオ、今後はひっそりと裏方としてサーカスの公演を手伝うしかないようだ……