학점을 채우기 위해 아틀라스로 임무를 수행하러 간 티카. 한밤중 길가에서 울리는 신비한 노랫소리에 이끌려 도착한 적막하고 스산한 길의 끝에는 몰라보게 달라진, 과거의 번영했던 모습의 무역의 중심지에서 성대한 카니발 퍼레이드가 열리고 있었다!
각양각색의 목각 인형들이 춤을 추고 노래하며 카니발을 즐기고 있었고, 이를 구경하던 티카 역시 행렬에 휩쓸려 떠들썩한 퍼레이드에 참여하게 된다. 티카는 자신도 모르는 사이에 목각 인형으로 변해 새로운 능력을 발휘하게 되었는데……
거리가 다시 고요해졌을 때 티카는 잠에서 화들짝 깨어난다. 이 모든 일들이 하룻밤의 꿈이라고 생각하지만, 이내 티카는 자신과 꼭 닮은 목각 인형이 자신의 발 옆에 누워있는 것을 발견하게 된다……